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2018年中国营养保健食品行业发展趋势及影响行业发展的因素!

时间:2018-01-05 17:49来源:未知 作者:Editor 点击:
全球营养保健食品行业概述
随着社会进步和经济发展,人类对自身的健康状况日益关注,带动全球居民的健康消费水平逐年攀升,人们对营养保健食品的需求日渐旺盛。特别是在西方发达国家,营养学观念正逐步从强调生存、饱腹感、无副作用转向为利用食品保持和促进健康并降低发病危害转变。
纵观全球营养保健食品行业发展,大致可分为三个阶段:
第一代营养保健食品包括各类强化食品,这类产品未经任何实验检验,是根据各类营养素或强化的营养素的功能推断该食品的营养功能;
第二代营养保健食品的推出必须经过动物和人体实验,证明具有某项生理机能;
第三代营养保健食品的推出除了需要用动物和人体实验来证明某项功能,还需要知道具有该功效的有效成分的结构及含量。
欧美国家在上世纪70年代已经进入以膳食营养补充剂为代表的第三代营养保健食品消费阶段,美国膳食营养补充剂行业目前已经处于稳定增长的成熟期。据统计,2012年美国成年人使用营养补充剂比例超过70%。
全球营养保健食品行业总体保持平稳增长,其中膳食营养补充剂消费市场规模2014年达到1,085.99亿美元。全球膳食营养补充剂销售总额变动趋势如下图:
智研资讯发布的2017-2023年中国营养保健食品行业深度调研及投资前景分析报告
世界营养保健食品的消费国主要分布在北美洲、欧洲和亚洲。美国和西欧是世界上前两大的营养保健食品市场,亚洲国家的市场近年来也发展较快。
全球营养保健食品主要消费国家的行业发展概况如下:
(1)美国
根据《营养商务杂志》,美国地区是历年全球膳食营养补充剂消费的第一大市场,2014年美国膳食营养补充剂市场规模已超过366亿美元。1970-1990年,随着第一代婴儿潮时期出生的婴儿进入成年阶段,该部分消费群体营养保健意识有了较大提升,同时经济水平快速发展促进了营养保健食品行业的快速发展。
1990-1995年,美国GDP复合增速为5.0%左右,美国人均GDP达到2.3万美元,该阶段膳食营养补充剂仍快速发展。美国于1994年颁布了《膳食营养补充剂健康与教育法案》,在膳食营养补充剂目录中添加了更多物质,并将其纳入食品,推出目录内的膳食营养补充剂产品只需向FDA备案,促进了行业快速增长,1996-2001年美国营养保健食品市场规模复合增速高达25%。进入21世纪美国营养保健食品行业逐步成熟,进入平稳发展时期。美国营养保健食品已经渗透到大众的日常生活中,消费大众化的趋势已经形成,未来消费规模有望保持持续增长。
(2)西欧
西欧地区是历年全球膳食营养补充剂消费的第二大市场,2014年西欧膳食营养补充剂市场规模已超过162亿美元。西欧营养保健食品市场相对成熟,营养保健食品市场渗透率较高。对于欧洲市场上的膳食营养补充剂,欧洲议会和欧盟理事会于2002年6月颁布了《食品补充剂协调指令》(2002/46/EC),以便于对此类产品进行统一管理。德国、法国、英国、意大利这四个国家为西欧的主要营养保健食品市场,而西班牙等新兴市场正在开始呈现出快速增长的势头。
(3)亚洲
日本、中国、韩国是亚洲地区的主要营养保健食品消费市场。日本地区2011年以前是全球膳食营养补充剂消费的第三大市场,也是最早研制营养保健食品的国家,自80年代初就成为主要生产国和最发达的营养保健食品市场之一。中国自古就有以食为补、以食为疗的传统理念,随着“治未病”等有关知识的普及、养生文化的迅速发展,养生文化被越来越多的人认同和接受,同时随着中国经济快速发展,居民消费水平的提高,居民有了更高的购买力,促使中国营养保健食品市场迅速发展。中国已在2011年成为全球第三大膳食营养补充剂消费市场。韩国近年推出了一系列的营养保健食品法案,对世界流行的保健产品技术进行改良,结合传统中药和韩药开发出独具特色的健康保健产业链。

我国营养保健食品行业概述
营养保健食品是一个从生产到销售全程实施强制行政管理的行业。从原料使用、产品准入、生产(条件)许可到产品流通、广告发布等环节,均需要申报审批,并受到相应政府部门严格的监管。从我国现行监管体制的准入类型来看,营养保健食品主要包括保健食品、营养强化食品和特殊膳食食品。其中,保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准进行申报保健食品批准证书,获得证书许可后方可进行生产及销售;营养强化食品及特殊膳食食品需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。
随着新《食品安全法》的实施,配套的《食品生产许可管理办法》同步出台,并将普通食品、保健食品、特殊医学用途配方食品等纳入食品生产许可的范畴,由国务院食品药品监督管理部门监督实施。
2014年美国膳食营养补充剂市场规模为366.92亿美元,日本膳食营养补充剂市场规模为106.12亿美元,中国膳食营养补充剂市场规模为144.48亿美元。根据统计数据,2014年美国人口3.2亿,日本人口1.3亿,中国人口13.6亿。依此计算,中国2014年膳食营养补充剂人均消费仅约为美国的1/11,不到日本的1/7,国内营养保健食品市场仍有很大的成长空间。在中国,营养保健食品行业还处于起步阶段,营养保健食品企业在研发实力、技术水平、品牌推广等方面与发达国家营养保健食品企业仍有较大差距。
但近几年来,一方面,随着我国经济进一步增长,居民人均收入的提高,我国消费居民总体购买力进一步提升;另一方面,我国人口老龄化现象加剧,民众的保健需求在逐渐提升;此外,随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革,我国消费者医疗保健意识不断提升,我国营养保健食品行业实现了较快增长,国内营养保健食品市场仍有很大的成长空间。我国近年来膳食营养补充剂消费保持较快增长,在2011年成为全球膳食营养补充剂消费的第三大市场。历年我国膳食营养补充剂消费规模,如下图所示:

我国营养保健食品发展趋势
2010-2015年中国营养保健食品行业规模以上企业销售收入在GDP中占比统计:
2009年我国营养保健品的投资规模为88.7亿元,2015年营养保健品投资规模为660.9亿元。
2009-2015年营养保健品投资规模:
经过多年的快速发展,我国营养保健食品行业已经呈现出如下发展趋势:
(1)市场将进一步扩大
据统计,2012年美国成年人使用膳食营养补充剂比例超过70%。而我国成年人使用率远未达到这个水平,未来还有较大的渗透空间。伴随着我国经济的稳定发展、国民收入水平的持续提升,国家对医疗保健行业的重视程度进一步提升,居民自身保健意识的增强,我国营养保健食品市场有望持续扩大。
(2)行业分工专业化
随着营养保健食品行业往专业化的方向发展,产业内部和企业之间的分工协作将不断细化与深化。部分营养保健食品企业致力于新产品研发和创新,不断开发满足消费者多样性需求的新产品,同时建立稳定的质量保证体系,并注重工艺技术改进,生产高质量的营养保健食品。该类企业由于研发方向明确,资金投向集中,技术进步和技术升级得以加速发展,从而形成技术优势;部分营养保健食品企业致力于自身品牌运作、销售模式创新以及销售渠道建设与维护,从而形成品牌优势。营养保健食品产业链的专业化分工,有力推动了营养保健食品产业的变革,推动了营养保健食品产业的发展。
(3)产品品种多样化
我国的保健食品申报的功能相似,功能集中分布在增强免疫力、辅助降血脂和缓解体力疲劳。随着营养保健食品企业对营养保健知识的宣传力度不断加大,以及国内海淘的兴起,消费者获取营养保健知识的渠道不断增多,对营养保健食品的成分、机理等方面的认识越来越全面,越来越多的消费者了解自身营养与健康状况,驱动个性化营养保健食品的需求发展。《食品工业“十二五”发展规划》(发改工业[2011]3229号)也明确指出“开发适合不同人群的营养强化食品,孕妇、婴幼儿及儿童、老人、军队人员、运动员、临床病人特殊膳食食品”。消费者对于营养保健食品的需求更加多样化,个性化的营养保健食品将层出不穷,需求的多元化带动产品的多元化。同时,行业技术的发展为满足多样化的需求提供了有力保证。
(4)“药态”转向“食品态”
我国保健食品剂型以片剂、胶囊等药品常用剂型为主。随着消费者更加注重日常养生,营养保健食品日益被大众消费群体重视,同时随着消费人群的普及化和年轻化,消费者更加关注与自身健康需求更匹配的个性化产品,更加偏爱于集功效、休闲、美味、使用便利等功能为一体的营养保健食品。因此未来营养保健食品在传统产品的功能基础上,向具食品形态、服用方法生活化、美味化、休闲化的方向发展。
4、影响行业发展的因素
一、有利因素
(1)消费持续增长,消费结构升级
近几年,我国居民人均消费水平不断提升,2005-2015年年均名义复合增长率为12.84%。伴随着居民消费水平的提高,我国居民消费者在满足基本生活需要的基础上,增加对营养保健食品的需求。2005-2015年,我国居民消费水平、农村居民消费水平及城镇居民消费水平增长趋势如下图所示:
(2)人口老龄化
随着我国老龄化社会的到来,老年人口增加,养身保健意识增强,希望借助保健食品的保健功效促进健康,消费者对营养保健食品的消费需求也将逐步增加。
2006年-2016年,我国65岁及以上人口数量、65岁及以上人口占总人口比例如下图所示:
(3)国家政策引导行业规范化
营养保健食品行业经历了多年的发展,政府在制度建设、政策引导及行业监管等方面发挥了积极作用,已逐步建立国家标准和行业标准体系,包括修订《食品安全法》,制定《保健食品注册与备案管理办法》;整合食品安全国家标准,初步建成覆盖所有食品类别,与国际食品法典标准体系框架、原则、科学依据一致的食品安全国家标准体系;完善《广告法》,规范市场宣传行为;合并食品和保健食品监管,明确和调整监管职能。这对保健营养保健食品行业的产业结构升级、产品质量提高以及行业规范化发展起到了促进作用。
二、不利因素
(1)行业研发投入不足,将制约我国营养保健食品行业的发展
我国近年来营养保健食品行业增长较快,但与国际领先企业相比,大部分国内企业在资金实力、技术水平及研发能力等方面仍然存在较大差距。目前,我国营养保健食品企业在产品研发方面的人力和资本投入较少,技术水平低、产品同质化,导致消费者忠诚度低,生产企业的核心竞争力难以形成,行业竞争无序,这些都在一定程度上阻碍了行业整体的发展。
(2)消费者认知程度有待提高
营养保健食品的推广在我国的时间较短,在国内的认知程度较发达国家相对较低。目前消费者的营养健康需求需要通过营养保健食品企业发挥研发和营销优势推动,提高营养保健食品的认知程度,激活消费者潜在的营养健康需求,因而营养保健食品的推广应用需要一定的时间和成本。

行业技术水平发展趋势
   营养保健食品企业根据功效成分的特性配合制剂工艺,持续研究,不断优化产品工艺,尽可能减少功效成分的损失,同时保证产品功效成分的稳定性。国内少数竞争实力较强的企业开始逐渐通过采取新的技术和工艺方法、引进国外先进的营养保健食品生产设备提高生产工艺水平,提高企业和产品的竞争力。

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